鱼乐无穷│五谷磨房食正国策攻守兼备（唐牛）

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发布：2024-10-11

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#鱼乐无穷│五谷磨房食正国策攻守兼备（唐牛）简介

五谷磨房现金水平高，同步食正国策，可谓攻守兼备。 (Chirayu via Getty Images)

港股在A股复市前夕续强势，恒指终企稳23000点收市，今日北水重临，要留意会否出现强大获利沽盘推低大市，抑或外资买盘继续用力接货，当然发改委早上10时的记者会亦是焦点所在，且看财政部会否如传闻所说，推出史上最强三支箭救市方案。

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PE仅7倍现金几近市值

现阶段入场，一如之前说法，用货如轮转方式拣低水股最实际。五谷磨房（1837.HK）主要在内地从事加工及销售天然健康食品，无论从消费抑或健康角度出发，均食正国策。虽然并非出名的热炒股，但业绩绝不失礼，2020年疫情后连续三年录得盈利，最新今年中期业绩，收入增长14%至9.9亿元人民币，毛利率上升1.6个百分点至65.5%，期内盈利增长4.8%至9,077万元，现价市盈率只得7倍，股息率超过6厘，以近期热炒市况计，肯定有上升空间。

估值长期扭曲，变成禾秆冚珍珠，最新手头现金达10亿元人民币，即11.1亿港纸，相当于市值9成，说穿了又是现金牛一只，防守力极高。

还有一点要留意︰百事可乐于2019年入股五谷磨房25.84%，成本价1.8元，现价较当时深潜近七成，惟一直未见止蚀，五谷磨房必定有其可取之处。从图表出发，股价正挑战双顶阻力0.64元，一旦升穿，下站将试0.8元，届时市盈率仍不足10倍，较百事入场价仍低逾五成。